Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не...

Дэйл — спокойный, состоявшийся и талантливый авантюрист, который, несмотря на свою молодость, успел сделать себе имя. Однажды, выполняя в лесу своё задание, он натолкнулся на умирающего демона. Но...