Конец Вьетнамской войны. Капитан, служивший в армии Южного Вьетнама, бежит в США и селится в общине беженцев, где продолжает шпионить и докладывать Вьетконгу....
О непростой жизни бразильских подростков из фавел (трущоб) Рио-де-Жанейро - города, где контрастирует бедность и богатство, попрошайничество, наркоторговля, постоянные перестрелки, в которых гибнут...
Торговец наркотиками Бириба оставляет криминальное прошлое позади и использует свои знания для собственного бизнеса. У него уже есть напарник и план, однако продвигать легальное предприятие намного...