Парень, живущий в сельской местности, играет на арфе и мечтает стать великим музыкантом. Однажды, поссорившись с отцом, он сбегает в город, чтобы играть музыку. Тем временем Смерть, уставший от своей...

Короля Ланкра убил его коварный родич, но с помощью трех ведьм - матушки Ветровоск, нянюшки Ягг и молодой Маграт Чесногк - его младенец-сын оказывается спасен и вывезен из страны труппой бродячих...