Столетиями существовало секретное соглашение, сохраняющее мир между Землей и Черным Миром - параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой. Настало время...

Странный клоун в таинственном театре рассказывает ребенку сказки о будущем....