1984 год. Провинциальный польский городок потрясён двойным убийством: в лесу с перерезанными глотками обнаружены молодая проститутка и глава городского спорткомитета. Милиция быстро находит козла...

Варшава, 1937 год. Над Европой навис призрак фашизма. Город контролирует еврейская банда во главе с польским социалистом Кумом Каплицей. Главный герой — боксер Якуб Шапиро, любимец варшавских женщин...