Нас всюду окружают демоны. В основном они злые, но есть и исключение - например, новый учитель Нубэ. В его руку был заключен демон, благодаря чему она превращается в страшное оружие....

Через предательство и кровь к власти пришел новый король. Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин. Весь покрытый...