14-летнюю Екатерину Медичи выдают замуж за будущего короля Генриха II. Вскоре девушка узнает, что её муж влюблён в другую женщину, а сама она не может забеременеть и оставить ему наследников....
Переехав с мамой в большой город, юный Элмер чувствует себя чужаком и сбегает. Говорящая кошка указывает ему путь на Дикий остров, где мальчик знакомится с драконом Борисом.....