В семье Жилиных потеря. Братья — замкомандира симферопольского «Беркута» Николай и московский хирург Андрей — и их сестра, преподаватель симферопольской гимназии Наталья, приезжают на похороны отца....

Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию, решает уйти со службы и осесть в остроге на окраине Новгородской республики. Он мудрый, справедливый и проницательный, видит людей...