История о музыкальном клубе школы Китаудзи, который всегда участвовал в общенациональном японском музыкальном конкурсе, однако с тех пор как у клуба сменился наставник, его члены не проходили дальше...
Две лучшие подруги Мидзорэ и Нодзоми учатся в выпускном классе и состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мидзорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нодзоми — на флейте....