Около 6000 лет назад группа демонов была заточена в особую магическую гробницу в подземелье могущественным волшебником - Чародеем Песка. Демоны эти угрожали уничтожить человеческий род, ибо сами жили...
Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая...