Когда-то Константин Коваль работал в полиции, но после того как его жизнь спасла ведьма, решил стать частным детективом. Теперь он с помощью экстрасенсов раскрывает самые мистические и необъяснимые...

1986 год. После восьмимесячного плавания на торговом судне в качестве моториста, в Одессу возвращается Паша. Это – молодой симпатичный парень, отправившийся в дальние странствия ради любимой девушки...